Gestionnaire de Patrimoine H/F - Talents Croisés
- CDI
- Talents Croisés
Les missions du poste
Rattaché(e) au dirigeant du cabinet de gestion de patrimoine et en lien direct
avec les associés du cabinet partenaire, vous développez l'activité de gestion
de patrimoine à Nantes.
Vos missions - Développer et gérer un portefeuille de clients privés et
professionnels : dirigeants, chefs d'entreprise, familles patrimoniales. -
Conseiller sur les problématiques patrimoniales du dirigeant et de l'entreprise
: trésorerie d'entreprise, épargne salariale, remuneration, retraite et
protection du dirigeant - Construire des stratégies patrimoniales globales :
placements financiers, immobilier, structuration juridique et fiscale -
Développer les synergies avec les comptables et experts-comptables présents sur
site et assurer la formation interne sur les thématiques patrimoniales - Assurer
votre middle-office pendant les 18 premiers mois, épaulé(e) par les équipes
internes : une immersion complète pour maîtriser vos dossiers de bout en bout
Vos perspectives - Constituer puis manager votre propre équipe à mesure du
développement de l'activité - Gagner en indépendance jusqu'à prendre la gérance
de l'entité, d'abord en co-gérance avec un CGP et un expert-comptable - une
transmission qui peut s'accélérer selon votre montée en puissance
Le profil recherché
Vous avez l'âme d'un entrepreneur et l'envie de construire un projet qui vous
ressemble ? Ce poste est fait pour vous !
Votre profil - Formation supérieure en gestion de patrimoine, droit, finance ou
équivalent (Master, AUREP, école de commerce) - Expérience confirmée en gestion
de patrimoine, banque privée ou cabinet de CGP - Solides compétences sur la
clientèle entreprise : trésorerie, épargne salariale, problématiques du
dirigeant - Tempérament entrepreneurial : autonomie, sens du développement
commercial, envie de bâtir - Capacité à manager une équipe à terme et à porter
la responsabilité d'une gérance - Excellent relationnel, en particulier avec les
experts-comptables et les dirigeants d'entreprise
Compétences requises
- Trésorerie
- Relations commerciales
- Sens du relationnel
- Autonomie
- Investissement financier
- Gestion du patrimoine
- Management d'équipe