Alternance Gestionnaire de Patrimoine H/F - 44

Choisir l'alternance au sein du Groupe Ecofac, c'est choisir une école qui place l'employabilité au coeur de sa mission. Depuis plus de 35 ans, Ecofac, école de commerce et de management implantée au Mans, à Rennes, Laval, Nantes, Angers et Caen, accompagne chaque apprenant dans l'apprentissage d'un métier, le développement de compétences concrètes et l'obtention d'un titre ou d'un diplôme reconnu : CAP, Bac Pro, BTS, BACHELOR et MASTERE.

Notre ambition : faire de chaque alternant un professionnel accompli.

À taille humaine, nos campus favorisent la proximité, l'échange et le confort de travail pour apprendre efficacement et évoluer avec les codes de l'entreprise, aux côtés de formateurs professionnels, experts dans leur domaine pour apprendre efficacement et évoluer avec les codes de l'entreprise.

Nos formations en alternance couvrent les domaines du :

- Commerce et management

- Marketing et communication

- Ressources humaines

- Finance et gestion de patrimoine

- Retail

- Fonction commerciale

Ancrés au coeur des bassins économiques, nos campus offrent un cadre de vie stimulant, proche des entreprises et des commodités. Et parce qu'une vie étudiante épanouie renforce la réussite, nos campus Ecofac animent l'année avec des événements fédérateurs : journées d'intégration, animations de campus...

Croyez en vos projets, nous croyons en vous !En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine recherche son futur gestionnaire de patrimoine en alternance. La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère expert conseil en gestion de patrimoine en alternance pour la rentrée de septembre 2026.

Rattaché.e au dirigeant, vos missions principales sont les suivantes :

- Assister les conseillers en gestion de patrimoine dans l'analyse des besoins financiers des clients.
- Participer à la réalisation de diagnostics patrimoniaux complets (financier, fiscal, immobilier). ( en duo au début surtout)
- Aider à la conception de stratégies d'investissement personnalisées en fonction des objectifs des clients.
- Contribuer à la rédaction de rapports et de recommandations pour les clients, en intégrant des solutions d'optimisation fiscale et successorale.
- Suivre l'évolution des législations fiscales et des marchés financiers afin d'apporter des conseils pertinents
- Participer à des réunions avec les clients pour présenter des propositions et répondre à leurs questions.
- Collaborer avec les partenaires (notaires, avocats, experts-comptables) pour garantir un service complet.
- Assurer le suivi administratif des dossiers clients et maintenir à jour les bases de données internes.
- Participer aux différents évènements organisés par le dirigeant (afterwork, évènements avec lux invest qui appartient au dirigeant)