Conseiller en Gestion de Patrimoine - Nantes H/F - 44

ODAS CONSEIL : Le talent juste, au bon endroit, au bon moment !

Notre client est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant et reconnu, implanté à Nantes. Fort de son expertise et d'une approche personnalisée, il accompagne une clientèle de particuliers, dirigeants et professions libérales dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Le cabinet se distingue par son indépendance, son approche humaine et sa capacité à proposer des solutions sur mesure dans un environnement en constante évolution.Votre mission ?
Vous intégrez une équipe engagée et à taille humaine, où vous serez acteur du développement et de la fidélisation d'un portefeuille clients, en proposant des solutions adaptées à chaque situation patrimoniale.

Vos principales responsabilités :

- Conseiller vos clients sur l'optimisation et la structuration de leur patrimoine (placements financiers, assurance-vie, prévoyance, immobilier, retraite, transmission)
- Réaliser des audits patrimoniaux complets et proposer des stratégies personnalisées
- Développer votre portefeuille clients par la prospection, le réseau et la recommandation
- Accompagner vos clients dans la durée avec une relation de confiance et de proximité
- Participer à la veille réglementaire et fiscale pour garantir des conseils toujours pertinents