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Alternance Gestionnaire de Patrimoine H/F - 44

Description du poste

Ecofac Business School Nantes
Nantes - 44
Alternance
Publié le 11 Juin 2025

En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine recherche son futur gestionnaire de patrimoine. La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Gestion de patrimoine en contrat d'apprentissage, pour la rentrée de septembre 2025.

Rattaché.e au responsable, vos missions principales sont les suivantes :

- Gestion de la relation client
- Audit et analyse des besoins
- En binôme avec un conseiller GP pendant l'intégration ( RDV seul après 1an)
- Approche de la data concernant la GP
- Créer un system économique sur l'assurance vie
- Préconisation des PER
- Restructuration des holding BtoB
- Etude juridique et patrimoine
- Accompagnement à la succession pour une entreprise
- Constitution des dossiers
- Gestion des assurances sur la vie privée
- Régime matrimoniaux